2018年中國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究（目錄）

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究

  除物流車(chē)外，環(huán)衛(wèi)車(chē)是新能源專(zhuān)用車(chē)另一重要類(lèi)型。我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)車(chē)行駛速度較低，行駛里程有限，且路線基本固定，是非常適合進(jìn)行電動(dòng)替代的車(chē)型，加之環(huán)衛(wèi)車(chē)的主要采購(gòu)客戶為政府，未來(lái)電動(dòng)化趨勢(shì)將更加確定。 
        一、環(huán)衛(wèi)車(chē)是最適合電動(dòng)化的車(chē)型 
   環(huán)衛(wèi)車(chē)大致可以分為固廢垃圾收集和路面保潔兩類(lèi)，垃圾收集具體包括自卸式垃圾車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)、桶裝垃圾車(chē)、自裝卸式垃圾車(chē)、壓縮式垃圾車(chē)等 9 大類(lèi)，路面保潔包括掃路車(chē)、灑水車(chē)、路面養(yǎng)護(hù)車(chē)、清洗車(chē)和洗掃車(chē) 5 大類(lèi)。根據(jù) 2017 年頒發(fā)的《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》第十到十四批，共有 29 個(gè)品牌的 84 個(gè)車(chē)型進(jìn)入名單，固廢垃圾收集車(chē)型中，車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)共有 19 款車(chē)型進(jìn)入推廣目錄，占全部垃圾收集車(chē)型的 35%，其次是自裝卸式垃圾車(chē)，共有 12 個(gè)車(chē)型進(jìn)入推廣目錄。從推廣車(chē)型數(shù)量來(lái)看，目前電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)還是以固廢垃圾收集類(lèi)為主，收錄車(chē)型數(shù)占到總環(huán)衛(wèi)車(chē)車(chē)型數(shù)的 64%。  

圖表：2017年10-14批《免征車(chē)輛購(gòu)置稅的新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》環(huán)衛(wèi)車(chē)推廣車(chē)型

  我們認(rèn)為環(huán)衛(wèi)車(chē)從應(yīng)用特點(diǎn)、采購(gòu)客戶和經(jīng)濟(jì)性角度來(lái)看，是最適合電動(dòng)化的車(chē)型。首先，從應(yīng)用特點(diǎn)來(lái)看，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的行駛速度一般不會(huì)太快，平均速度在 30-40km/h 左右，且單日行駛路程有限，一般一輛環(huán)衛(wèi)車(chē)每天行駛距離在 50-100km 左右，同時(shí)其作業(yè)路線和時(shí)間非常固定。以上使用特點(diǎn)使得環(huán)衛(wèi)車(chē)不會(huì)受限于目前電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程的瓶頸（根據(jù)《免征車(chē)輛購(gòu)置稅新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》，目前新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)的平均續(xù)航里程在 180km 左右，最高能超過(guò) 400km），其次，固定的作業(yè)路線和時(shí)間能有效解決電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)充電難的問(wèn)題。從下游采購(gòu)客戶的角度，環(huán)衛(wèi)車(chē)的最主要采購(gòu)客戶是環(huán)衛(wèi)及市政部門(mén)，能夠占到總體銷(xiāo)售比重的 80%以上，近幾年政府大力推動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程，2014 年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出各地區(qū)、各部門(mén)要在環(huán)衛(wèi)、物流、機(jī)場(chǎng)通勤等領(lǐng)域加大新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用力度，各地方政府也積極出臺(tái)相應(yīng)補(bǔ)貼政策推動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)電動(dòng)化，因此，有政府采購(gòu)做支撐，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)的推廣速度相比乘用車(chē)等來(lái)講要更加穩(wěn)健有力。 

  最后，從經(jīng)濟(jì)性角度，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)也具備較為明顯的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)。我們選取新能源汽車(chē)推廣目錄中收錄車(chē)型最多的車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)進(jìn)行全生命周期成本（LCC）計(jì)算，最終結(jié)果電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)要比燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)的全生命周期成本低 5.4 和 8.5 萬(wàn)元，折合成百分比為 28%和 35%。假設(shè) 2018 年國(guó)家對(duì)專(zhuān)用車(chē)的補(bǔ)貼下降 40%，則電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)和掃路車(chē)要比燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)的全生命周期成本還要低 3.2 和 6.1 萬(wàn)元，折合成百分比為 17%和 25%（以上結(jié)果按照地方補(bǔ)助為 0 計(jì)算，具體結(jié)果詳見(jiàn)附錄）。從以上結(jié)果來(lái)看，目前電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)已經(jīng)具備替代燃油環(huán)衛(wèi)車(chē)的經(jīng)濟(jì)性，即使在明年大概率補(bǔ)貼退坡的情況下，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)仍具有較大的成本優(yōu)勢(shì)。因此經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)疊加政府推廣預(yù)計(jì)將使未來(lái)幾年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)數(shù)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)勢(shì)頭。 

圖表：新能源與傳統(tǒng)燃油垃圾車(chē)和掃路車(chē)全生命周期成本比較

        二、環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：剛性需求決定市場(chǎng)增長(zhǎng) 
  環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模與市政環(huán)境建設(shè)剛性需求密切相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，2016 年國(guó)家完成城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資 524 億元，同比增長(zhǎng) 32%。另外隨城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，城市垃圾處理需求增長(zhǎng)迅速，2016 年城市垃圾清運(yùn)量達(dá) 2.04 億噸，同比增長(zhǎng) 6%。伴隨城市環(huán)衛(wèi)需求和環(huán)衛(wèi)機(jī)械化程度不斷提升，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)空間增長(zhǎng)潛力巨大。

  同時(shí)為避免傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車(chē)在作業(yè)同時(shí)對(duì)城市環(huán)境造成二次污染，推動(dòng)城市環(huán)衛(wèi)車(chē)電動(dòng)化成為不二選擇。目前新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)滲透率僅為 2.83%，在國(guó)家政策的大力支持下，未來(lái)幾年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)的增長(zhǎng)速度將再上一個(gè)新臺(tái)階。 

圖表：城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資：市容環(huán)境衛(wèi)生(億元)  

圖表：城市垃圾清運(yùn)量（億噸）

        我們以城市市容環(huán)境衛(wèi)生公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的歷史平均增長(zhǎng)率作為依據(jù)推斷未來(lái)城市環(huán)衛(wèi)車(chē)需求總量，并預(yù)計(jì)在樂(lè)觀情況下，到 2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)的滲透率有望提高到 50%，中性情況下滲透率達(dá)到 40%，悲觀情況下 30%，據(jù)此推算，2017-2020 年環(huán)衛(wèi)車(chē)保有量將達(dá)到 21.26、24.69、 27.6 和 30.33 萬(wàn)輛，疊加新能源滲透率提升，我們預(yù)計(jì) 2018 年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)量將在 2-3 萬(wàn)輛左右，同比增速將在 34%左右，2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到 2.6-4.6 萬(wàn)輛左右，2017-2020 年新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)銷(xiāo)量 CAGR 能夠達(dá)到 20%以上。 

圖表：新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（臺(tái)）

  觀研天下發(fā)布的《2018年中國(guó)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告-行業(yè)深度分析與投資前景研究》內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)、數(shù)據(jù)翔實(shí)，更輔以大量直觀的圖表幫助本行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動(dòng)向、市場(chǎng)前景、正確制定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和投資策略。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國(guó)家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，以及我中心對(duì)本行業(yè)的實(shí)地調(diào)研，結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研分析。

 它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門(mén)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，洞悉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，規(guī)避經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn)，制定正確競(jìng)爭(zhēng)和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對(duì)本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國(guó)內(nèi)知名的行業(yè)信息咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，擁有資深的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)，多年來(lái)已經(jīng)為上萬(wàn)家企業(yè)單位、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、個(gè)人投資者等提供了專(zhuān)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告，客戶涵蓋了華為、中國(guó)石油、中國(guó)電信、中國(guó)建筑、惠普、迪士尼等國(guó)內(nèi)外行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，并得到了客戶的廣泛認(rèn)可。

  本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來(lái)自于國(guó)統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)及新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來(lái)自于各類(lèi)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)。本研究報(bào)告采用的行業(yè)分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)T分析法，對(duì)行業(yè)進(jìn)行全面的內(nèi)外部環(huán)境分析，同時(shí)通過(guò)資深分析師對(duì)目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走勢(shì)以及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)分析，預(yù)測(cè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向、新興熱點(diǎn)、市場(chǎng)空間、技術(shù)趨勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略等。